Notre méthode d’analyse détaillée
Nous utilisons une approche structurée et transparente pour évaluer la répartition de vos actifs, comprendre vos attentes et vous présenter des conclusions compréhensibles parfaitement adaptées à votre contexte personnel.
Rencontrez notre équipe dédiée
Marc Duvaux
Expert en analyse financière
Avec plus de douze ans au sein du secteur financier, Marc met son expertise au bénéfice des clients pour offrir des diagnostics précis et personnalisés. Sa rigueur et son approche humaine sont une garantie d’accompagnement sécurisé et clair. Il a accompagné de nombreux clients privés et entreprises dans leur démarche d’arbitrage patrimonial, veillant à la clarté et à la pertinence des rapports remis.
Sophie Girard
Analyste indépendante finances
Sophie excelle dans l’analyse factuelle de la composition de portefeuille et la compréhension des défis propres à chaque situation. Son sens de l’écoute et son impartialité garantissent un retour professionnel, délivré dans le respect des attentes et des contraintes de chaque client.
Paul Morel
Conseiller financier senior
Paul possède une expérience étendue auprès des décideurs et particuliers. Il allie vision globale et analyse minutieuse pour accompagner chaque client dans ses décisions patrimoniales tout en tenant compte du contexte réglementaire et fiscal en vigueur.
Étapes clés de notre démarche
Chaque mission suit des étapes claires pour garantir rigueur et transparence.
Prise de contact initiale ciblée
Nous échangeons ensemble pour identifier vos préoccupations et objectifs sans préjuger de la suite.
Cet entretien confidentiel pose les bases d’une analyse personnalisée.
Collecte et étude documentaire
Analyse approfondie de vos supports financiers actuels pour réaliser un état des lieux objectif.
La collecte est faite dans le respect strict de la confidentialité.
Analyse et élaboration du rapport
Nous réalisons un diagnostic et rédigeons un compte rendu détaillé de votre portefeuille.
Chaque conclusion est argumentée et présentée de façon pedagogique.
Restitution et échanges
Présentation claire du rapport et dialogue sur les axes d’amélioration repérés.
Aucune incitation n’est faite à modifier votre situation.
Comparer notre approche structurée
Notre manière de travailler met l’accent sur l’indépendance, la clarté et la confidentialité à chaque étape de l’analyse, contrairement aux offres généralistes du marché.
| Principaux atouts | mirethionqael Conseil Patrimonial | Cabinet classique | Plateforme automatisée |
|---|---|---|---|
| Impartialité des analyses fournies | Toujours priorisée | Peut varier | Non garantie |
| Confidentialité du traitement des données | Normes RGPD strictes | Selon protocole | Standardisé |
| Restitution détaillée et pédagogique | Rapport approfondi | Variable | Minimaliste |
| Suivi après remise du rapport | Oui, sur demande | Limité | Non inclus |